После изменения:
Человек из нашего времени Чэн Янь неожиданно умирает, и его душа переносится в другой мир, напоминающий средневековую Европу. Там он становится Роландом, четвёртым принцем Королевства Грейкасл. Этот принц-ловелас спасает ведьму Анну на месте казни и с удивлением обнаруживает, что в этом средневековом потустороннем мире магия действительно существует.
Когда Анна, будучи ведьмой, демонстрирует свои магические способности, Роланд осознаёт, что магия может заменить часть современных технологий, поэтому он разрабатывает план «индустриального развития на основе магии». Таким образом, в эпоху, когда все ненавидят ведьм, независимый Роланд начинает собирать ведьм вокруг себя, используя их способности, чтобы преобразить Пограничный город и улучшить как свою жизнь, так и местных жителей.
Помимо использования магии для развития промышленности, Роланд также внедряет в Пограничный город современные управленческие и хозяйственные подходы. Под его руководством налаживается производство огнестрельного оружия, и Роланд постепенно завоёвывает поддержку населения. С ростом числа ведьм в его лагере развивается и магическая индустрия. В то же время Роланду приходится сталкиваться с давлением знатных родов и борьбой с другими принцами и принцессами.
По мере расширения своих владений Роланд успешно добивается гармоничного сосуществование ведьм и обычных людей, постепенно подчиняя себе западные территории Грейкасла, а затем и всё королевство, одновременно приближаясь к разгадке тайн расы дьяволов и Империи ведьм.
