После изменения:
История развивается на основе басни Эзопа «Черепаха и Заяц». По сюжету, двое животных поспорили, кто быстрее. Несмотря на то, что это немой фильм, он разработан с учетом музыкальных элементов. Например, текст песни представлен в виде музыкальных нот, исходящих изо рта персонажей. Этот фильм является одной из самых ранних работ Дзэндзиро Ямамото.
