Самое большое желание леди Глицинии - быть достойной мужчины, которого она любит, лорда Брайта. Но когда младшую сестру Глицинии, Розали, выбирают хранительницей Предрассветного Царства, чтобы она никогда не вернулась, Брайт умоляет Глицинию занять место Розали! В конце концов, Глициния искусна в магии и устойчива к зловещим миазмам, которые угрожают миру смертных. Убитая горем, Глициния отправляется в Предрассветное царство в сопровождении священного меча Сартиса. Более двадцати лет спустя появляется незнакомец со знакомым лицом, который требует меч и бросает вызов Глицинии. Кто он такой и почему похож на лорда Брайта?..