После изменения:
После школы Нацуко Хиросэ решает связать жизнь с анимацией. Уже на старте карьеры она берётся за режиссуру и выпускает свой первый проект, который вызывает интерес публики и критиков.
Её новая задача — снять романтическую комедию о первой любви. Однако в жизни Нацуко никогда не было подобных чувств, и это ставит её в тупик. Без понимания эмоций она не может придумать сцены, которые тронут зрителей. Фильм оказывается под угрозой, но Нацуко решает идти вперёд: чтобы закончить работу, ей придётся понять, что такое любовь.